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关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的一般风险提示性公告

 证券代码:600209     证券简称:罗顿发展编号:临2017-036号

 
罗顿发展股份有限公司
关于
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的一般风险提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
 
罗顿发展股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大事项,公司股票(股票简称:罗顿发展,股票代码:600209)于2017年7月11日上午开市起紧急停牌,并自2017年7月12日起连续停牌。经与有关各方论证和协商,上述事项对公司构成了重大资产重组,2017年7月25日,公司发布了《罗顿发展股份有限公司重大资产重组停牌公告》(编号:临2017—024号),公司股票自2017年7月11日起,预计连续停牌不超过一个月。由于相关工作尚未完成,无法按期复牌,公司于2017年8月11日发布了《罗顿发展股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》(编号:临2017—027号),公司股票自2017年8月11日起继续停牌,预计继续停牌时间不超过1个月。由于本次交易所涉及的法律、审计及评估等尽职调查工作程序较为复杂、工作量较大,且具体重组方案论证工作尚未最终完成,公司于2017年9月9日发布了《罗顿发展股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》(编号:临2017—029号),公司自2017年9月11日起继续停牌,预计继续停牌时间不超过1个月。由于标的公司为境内公司,但其香港地区业务所产生的收入占标的公司整体主营业务收入的比例较高,存在部分涉及境外的尽职调查工作尚未完成,公司于2017年10月11日发布了《罗顿发展股份有限公司重大资产重组进展暨继续停牌公告》(编号:临2017—031号),公司自2017年10月11日起继续停牌,预计继续停牌时间不超过2017年10月17日(含当日)。
公司于2017年10月16日召开第七届董事会第四次会议,审议通过了《关于<罗顿发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》等与本次重组相关的议案。公司拟通过向特定对象非公开发行股份的方式购买宁波梅山保税港区德稻股权投资合伙企业(有限合伙)、易库易科技(深圳)有限公司、宁波软银悦泰创业投资管理合伙企业(有限合伙)、嘉兴市兴和股权投资合伙企业(有限合伙)、深圳泓文网络科技合伙企业(有限合伙)、深圳泓文信息管理合伙企业(有限合伙)、永德企业管理顾问(深圳)有限公司、北京和谐创新投资中心(有限合伙)、詹立东、郑同、薛东方、深圳前海禾雀资本管理有限公司、蒋景峰合计持有的易库易供应链100%的股权。本次发行股份购买资产的发股价格为11.25元/股,不低于定价基准日前60交易日股票均价的90%,据此计算,公司向易库易供应链全体股东发行股份的数量合计为177,599,996股。同时,公司拟以询价发行的方式向不超过10名特定对象非公开发行股票募集配套资金不超过60,000.00万元,不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的100%。募集配套资金发行股份数量不超过本次交易前上市公司总股本的20%。本次配套融资的募集资金将用于易库易供应链的物流仓储中心项目、产品线平台及方案设计项目、网络通信测试中心项目以及支付本次交易中介机构费用与相关税费。
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》规定,如本公司重大资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常,可能存在涉嫌内幕交易被立案调查,导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。
本公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告。
 
罗顿发展股份有限公司
董事会
 
2017年10月16日
 
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