(一)罗顿发展股份有限公司于2019年5月17日参加了由海南证监局与深圳市全景网络有限公司、海南上市公司协会联合举办“海南辖区上市公司2018年度业绩网上集体说明会”活动通过网络在线交流形式,就公司2018年年报披露、财务数据、公司治理、内部控制、发展战略、经营状况、现金分红、重大事项、可持续发展等投资者所关心的问题,与投资者进行“一对多”形式的沟通与交流。

本次说明会的互动交流情况如下:

1、目前公司享有的国家优惠政策有哪些?

答:目前没有。

2、公司未来两年的目标是多少?能够实现吗?

答:请参看2018年年报中公司发展战略相关内容。

3、券商分析师对公司下个季度的盈利一致预期是多少?

答:请参见公司2019年第一季度报告对下一季度的业绩预测。

4、请问公司,今年的银行贷款总额多少?

答:目前没有

5、罗顿大酒店承包费官司尽管公司胜诉了,但对方一直不给钱。请问罗顿股份有哪些措施可以采用以迫使对方付款?

答:您好,酒店公司将与对方进行协商,要求其归还欠款;若对方坚持不还,酒店公司拟采取法律手段予以追讨,谢谢。

6、公司有没有哪些业务创新模式?

答:在装饰工程业务中努力推广与应用互联网+BIM 等新IT技术与新工艺

7、今年以来,贵司接受了多少家机构的调研?

答:您好,大约5家,谢谢。

8、公司现在的布局是全国,还是说仅限于海南?

答:公司装饰工程业务已在全国各地承接业务。

9、请问高管层对公司的经营状况如何看?

答:请参看2018年度报告中经营情况讨论与分析。

10、请问公司后续会继续参加罗顿大酒店39%的股权么?罗顿大酒店近几年一直亏损,罗顿股份竞拍其股份,既要增加投入又会在财务报表上增加酒店部分亏损,罗顿股份竞拍其股份有何实际意义?

答:您好,公司管理层将根据拍卖时的实际情况确定是否参与竞拍;公司本次竞拍将提高公司持有酒店公司的股权比例,公司对酒店公司经营决策的控制能力将进一步提升,有利于酒店公司管理思路的统一,符合公司的战略规划与未来发展方向。

11、公司是否重视企业文化管理?.

答:公司一直以来非常重视企业文化重视。

12、新股越来越多,贵司考虑如何提升自己的上市公司品牌价值?

答:您好,公司将努力做好自身经营,不断提高自身的盈利能力及竞争力,谢谢。

13、公司本季度经营会受哪些有利因素影响?

答:您好,请参考公司2018年年度报告以及后续的2019年半年度报告,谢谢。

14、公司对同行竞争对手有怎样的考量?你们的成本、管理、市场等优势体现在哪些方面?

答:公司做好自己的主业,加强管理减少费用,努力扩展市场,具体详情参见公司2018年报。

15、公司现在在手的订单有多少?处于一个什么样的状态?预计什么时候可以交工贡献利润?

答:您好,详见公司2018年年度报告中的行业经营性信息分析及2019年第一季度经营数据公告,具体贡献利润请关注公司后续定期报告,谢谢。

16、公司今年有哪些经营目标?

答:您好,详见公司2018年年度报告,谢谢。

17、公司所处行业有没有周期性?

答:您好,受宏观经济周期性影响,谢谢。

18、现在行业间的并购都比较频繁,你们今年有没有兼并收购计划?

答:您好,若有,公司将按相关规定及时履行信息披露义务,谢谢。

19、共享经济近年来迅速发展,公司的业务有没有涉及“共享经济”概念?

答:您好,没有,谢谢。

20、公司现在在职的设计师有多少?学历是啥?

答:您好,截至目前,公司在职设计师10人,均为大专以上学历。

21、股票定增与发行债券,贵司更偏向于采取哪种再融资方式?

答:您好,公司将根据未来发展情况采取相应的再融资方式,谢谢。

22、请问中美贸易战对公司的业务有多大影响?公司如何应对!

答:您好,对公司目前的主营业务暂无影响。

 

    上述内容详见全景·路演天下网站的IR投资者关系互动平台登陆地址为:http://rs.p5w.net

 

 

(二)罗顿发展股份有限公司于 2019 年 5月14日召开了不再继续推进重大资产重组事项的投资者说明会,就不再继续推进本次重大资产重组事项的相关情况与投资者进行了互动交流,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答。

投资者提出的主要问题及公司的回复情况如下:

问题1、公司曾在撤销退市风险公告中表示主营业务收入规模较小、盈利能力较弱,年报也提到“积极寻求建筑新材料、文旅、教育、高科技等类型企业的产业整合机会”,请问公司在本次说明会公告之后的1个月后是否会进行前述整合运作?如有,希望公司这次审慎一些,现行重组停牌制度只给了10个交易日,希望公司把前期准备工作做足。
   公司回答:感谢您的建议,后续公司若有新的重组事项,公司将根据相关规定及时履行信息披露义务。
    问题2、2018年12月4日,易库易进行了股权变更,李维控制的宁波德稻出让了部分股权,导致其在标的中持股低于51%的绝对控股地位,请问李维该次股权转让的动机是什么?既然李维和夏军已经是一致行动人,该股权转让意义在哪?是否在该次股权转让时李维就已经决定不在继续并购易库易?
    公司回答:股权转让的原因是资金紧张,需要进行一定的资产处置弥补资金缺口。股权转让当时并未达成终止重组的一致决策。

问题3、公司自成立以来都是市场的僵尸企业,公司管理层接下来有什么发展规划吗?
    高松董事长回答:感谢您的关注,公司未来在充分挖掘现有业务的潜力、努力做好自身传统业务的基础上,不断优化和改善公司现有的业务结构和盈利能力,以保障公司的可持续发展。在主营业务持续发展的同时,积极寻求建筑新材料、文旅、教育、高科技等类型企业的产业整合机会,寻求和培育新的利润增长点,以此不断巩固和提升公司核心竞争力。
    问题4、引用公司终止公告的内容“由于目前宏观经济环境及国内外资本市场情况发生较大变化”请详细说明是何重大变化导致公司决定终止并购?
    公司回答:由于目前宏观经济环境及国内外资本市场情况发生较大变化,继续实施原重大资产重组方案风险不可估。为维护公司及全体股东尤其是中小股东的利益,经交易各方审慎研究,并友好协商,一致决定不再继续推进本次重大资产重组事项。
    问题5、再次引用终止公告的表述“交易各方对本次重大资产重组情况进行了沟通论证,认为继续推进本次重组无法达到各方预期”,请问交易各方包括谁?如果是易库易的股东方,罗顿实际控制人李维控制的宁波德稻此前作为易库易第一大股东,享有一票否决权,这次并购如果标的方股东一致同意终止,那就说明李维也同意终止,是这样吗?
    公司回答:交易各方包括罗顿发展及易库易供应链的全体股东;继续实施或终止重大资产重组均需交易各方一致同意。不再继续推进本次重大资产重组事项是经交易各方审慎研究,并友好协商而一致决定的,并签署了相关终止协议。
    问题6、请问长达9个月的时间了,公司对于继续推进易库易的并购重组都做了哪些工作?是什么时候决定终止并购的,我不认可公司所表述的在4月30日通知召开董事会以及5月10日召开了董事会这断时间决定终止的,4月30日之前一定有完整的决策过程,请详细披露4月30日之前对于是否决定终止或继续推进该并购都做了哪些轮论证?
    公司回答:2018年8月8日,公司召开第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于继续推进发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》,公司董事会决定继续推进本次重大资产重组事项。

公司及相关中介机构持续关注易库易供应链的生产经营情况,了解标的公司的经营情况、财务状况和市场开拓情况。公司组织各中介机构就本次重大资产重组方案调整等相关事宜与交易各方进行了讨论、磋商,但最终未能达成一致意见。

 2019年4月29日,公司、交易对方召开了会议讨论后,拟不再继续推进本次重大资产重组。2019年4月30日,公司发出召开董事会、监事会的会议通知。2019年5月10日,公司召开第七届董事会第二十一次会议、第七届监事会第十六次会议,审议通过了《关于不再继续推进公司重大资产重组事项的议案》等相关议案,并同意公司与本次重组的交易对方签署《发行股份购买资产协议及补充协议之终止协议》,与宁波梅山保税港区德稻股权投资合伙企业(有限合伙)、易库易科技(深圳)有限公司、深圳泓文网络科技合伙企业(有限合伙)以及深圳泓文信息管理合伙企业(有限合伙)签署《业绩承诺与盈利补偿协议及补充协议之终止协议》。
     问题7、公司2018年8月9日审议通过了继续推进并购易库易的相关议案,但此后在长达9个月的时间里你们都未曾公布任何进展公告,如果确实未有进展,那公司为何还要继续推进?上交所去年8月15日向公司下发的就继续推进重大资产重组事项的监管工作函中已经明确强调让公司审慎推进重组,你们为何还要一意孤行!?是否涉嫌欺诈投资者?
     公司回答:2018年8月8日,公司召开第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于继续推进发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》,公司董事会决定继续推进本次重大资产重组事项。公司组织各中介机构就本次重大资产重组方案调整等相关事宜与交易各方进行了讨论、磋商,期间公司和交易对方就重组方案进行了多轮磋商和论证,但最终未能达成一致意见。

由于目前宏观经济环境及国内外资本市场情况发生较大变化,交易各方对本次重大资产重组情况进行了沟通论证,认为继续推进本次重组无法达到各方预期,若继续推进存在较大风险和不确定性。为维护公司及全体股东尤其是中小股东的利益,经交易各方审慎研究,并友好协商,一致决定不再继续推进本次重大资产重组事项。
    问题8、公司是否有新的重组事项方面的意愿?
    公司回答:您好,后续公司若有新的重组事项,公司将根据相关规定及时履行信息披露义务。
    问题9、公司象征性的每股分红5分钱,是否是为下一步增发股票做准备,因为增发股票需要三年中现金分红一次?
    公司回答:您好,根据《公司章程》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及相关规定,并结合公司实际情况,公司董事会拟定了2018 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案,并已经公司第七届董事会第二十次会议审议通过,尚需公司2018年年度股东大会审议,谢谢。
    问题10、公司目前属于传统过度竞争行业,是否通过资产重组重大事项进入到新型高科技行业?
    答:感谢您的关注,未来公司若有新的重组事项,公司将按照相关规定及时履行信息披露义务,谢谢。
    问题11:公司当前跟国厚资产管理公司的战略合作有什么新进展和合作方向吗?
    公司回答:您好,目前暂无新进展,若有,公司将按相关规定及时履行信息披露义务。
    问题12、重组易库易的费用是多少?怎么体现在财务报表中吗?
    公司回答:您好,请参看公司2018年年报的会计报表附注中的管理费用明细。
    问题13:是不是有新重组标的,李总不增持是为了加快重组吗?
    公司回答:感谢您的关注,未来公司若有新的重组事项,公司将按照相关规定及时履行信息披露义务,谢谢。

公司对于长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢。关于本次投资者说明会的具体内容,详见“上证e互动”网络平台“上证e访谈”栏目(http://sns.sseinfo.com)。


上一篇
下一篇2019年度投资者关系管理工作计划

定期报告

公司季报及年度报告

——